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“电子烟第一股”来了!上市始日暴涨126%市值破1600亿港元

  “电子烟第一股”来了!上市始日暴涨126%,市值破1600亿港元!曾是新三板10倍股……

  e公司官微 厉翠 

  牛股旧色不改!这家公司原是新三板十倍股(涨幅)麦克韦尔,现在(7月10日)正式叩响港交所大门,变身“中国电子烟第一股”思摩尔国际(06969,HK),并因其开盘暴涨超120%、市值一度突破1600亿港元成为港股又一家千亿级公司而再度成为市场焦点。

  截至正午收盘,思摩尔国际报收28.100港元/股,股价上涨126%,总市值1614亿港元。

  “电子烟第一股”遭炎捧

  7月10日上午,随着电子烟制造商思摩尔国际的正式登陆港交所,中国电子烟第一股诞生。

  据思摩尔国际昨日早间公告,以每股12.40港元的发走价计算,本次全球发售所得款项净额展望约为68.63亿港元;若统统行使总共8615.2万股的超额配售权,所得款项净额将额外增补10.36亿港元,即总共达约78.99亿港元。

  思摩尔外示,召募所得款项净额的约50%将用于扩大产能,包括在广东省江门及深圳竖立产业园;约25%将用于在重生产基地实走自动化生产及装配线、升级集团级企业资源规划编制(ERP编制)、升级现有工厂;约20%将用于投资研发,包括在深圳竖立集团级钻研院、开发新添炎技术及支付产品认证支付;约5%将用于拨付运营资金及其他清淡企业用途。

  在本次发售过程中,香港公开发售片面获约116倍超额认购,而国际发售片面则获约18.8倍超额认购。此外,思摩尔国际还引入10位基石投资者总共认购约26.36亿港元,包括华能信托、Prime Capital Funds、北京磐泽、Sail Stoneylake及Sure Skill、常春藤、3W Fund、涌容资产管理、隐约投资、GSC Fund 1及Vision Fund 1、千相符资本以及广发基金。

  今日上市始日,思摩尔国际照样受到资本炎捧。公司开盘价28港元,较发走价上涨125.81%,市值突破1600亿港元。截至发稿,思摩尔国际市值仍挨近1600亿港元。

  以前新三板始个10倍股

  回溯历史,不难发现,思摩尔国际受资本炎捧并非空穴来风。

  思摩尔国际前身是原新三板挂牌企业麦克韦尔,主业务务为电子烟代工,客户有日本烟草、英美烟草等国际烟草巨头。

  深圳麦克韦尔科技有限公司于2009年成立, 2012年和2013年别离获得两轮注资,并在2014年获得惠州亿纬锂能的投资。2015年12月,麦克韦尔挂牌新三板,随着电子烟市场的不息添长,以及业绩不息爆发,麦克韦尔的股价也一起水涨船高。截至2018年5月15日,麦克韦尔的收盘价达到129.31元/股,考虑到挂牌以来累积分红达到3.445元/股,反馈中心利润率已经超过10倍,麦克韦尔成为新三板始个十倍股。

  但2018岁暮,麦克韦尔一纸拟终止挂牌公告宣告麦克韦尔或另选战场。2018年12月,麦克韦尔发布公告称,基于资本市场发展及公司经营发展规划,拟筹划在其他证券交易所上市性。经威严考虑,拟申请股票在全国中幼企业股份转让编制终止挂牌。

  思摩尔国际2019年10月曾融资,引入股东CCG China、Dora Medical、 EVOLUT CAPITAL、HeroMight 、Islandwide 及Sagittarius。同时2019年12月18日,亿纬锂能收到思摩尔支付的麦克韦尔股权转让款,相符计约4.11亿元。上述交易完善后,亿纬锂能不再直接持有麦克韦尔股权,而所以间接持股的手段不息持有麦克韦尔约37%的权好。2019岁暮,公司向港交所递交上市申请原料。

  八成收入来自海外

  从主营及业绩情况看,思摩尔国际2016年至2019年,思摩尔国际业务收入别离为7.07亿元、15.65亿元、34.34亿元和76.11亿元(人民币,下同),复相符年添长率为120.8%;净利润别离为1.06亿元、1.89亿元、7.34亿元和21.74亿元,复相符年添长率为173.5%;毛利率则别离为24.3%、26.8%、34.7%和44.0%,但今年前四个月受疫情影响,公司收入较2019年同期仅添长7.8%。

  现在,思摩尔国际的业务主要分为两类:其一壁向企业客户的业务;其二则是面向零售客户的业务。值得仔细的是,思摩尔国际约80%的收入均来自境外,隐瞒超过50个国家和地区,2019年要地本地市场的收入占比为20.9%。其中美国又是最大的出口市场,但已从2016年的50.1%降至2019年的21.8%。

  从整个电子烟的市场周围来看,有原料表现,按收入计算,全球电子烟市场周围已从2014年的124亿美元增补至2019 年的367亿美元,复相符年添长率为24.2%,并预期将以24.9%的复相符年添长率在2024年进一步添长至1115亿美元。

  天风证券通知指出,思摩尔国际行为全球最大的雾化设备生产商,壁垒上风不息凸显,随着全球雾化式设备及新式烟草排泄率的升迁,思摩尔有看不息分享走业超额添长;同时思摩尔与英美烟草、日本烟草、NJOY、悦刻等大客户深度绑定,在监管不息趋厉的背景下,产业链上下游荟萃度均将添速升迁,利好走业龙头企业发展。